Страховий ринок України у 2025 році: премії зростають, але договорів меншає і поліси дорожчають
Час для дій проаналізував ситуацію на страховому ринку 2025 року і виявив суперечливу картину: формальне зростання премій поєднується зі скороченням кількості договорів, підвищенням вартості полісів і зниженням доступності страхування для громадян та бізнесу. Ринок рухається, але не вшир він дорожчає і концентрується.
За дев’ять місяців 2025 року загальний обсяг страхових премій зріс на 4,2% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, якщо враховувати інфляцію та виключити різке збільшення платежів із обов’язкового страхування цивільної відповідальності автовласників. Формально це позитивний сигнал. Проте кількість укладених договорів за цей самий період скоротилася на 24,8% до 18,6 млн. Це не ситуативне коливання, а продовження довготривалого тренду: за дев’ять місяців 2025 року укладено майже вдвічі менше договорів, ніж за аналогічний період 2023-го.
Найпомітніші зміни відбулися в сегменті ОСЦПВ. Після набуття чинності з 1 січня 2025 року змін до законодавства фактично з’явився новий продукт «автоцивілки» з повною компенсацією витрат на ремонт. Платежі за ОСЦПВ зросли більш ніж удвічі з 11,0 до 23,6 млрд грн і, за оцінками галузі, можуть становити третину всіх премій ринку. Водночас кількість укладених договорів ОСЦПВ зменшилася на 7,7%, або на 623 тис. договорів. Навіть розширення охоплення за рахунок учасників бойових дій не змінило загальної тенденції. Номінальні надходження зростають через тарифні фактори, а не через розширення клієнтської бази. Зростання частки обов’язкового страхування в загальному обсязі премій є індикатором слабкої диверсифікації. Що більша залежність ринку від обов’язкових продуктів, то менш розвиненим вважається страховий сектор. В Україні моторні класи страхування займають 61,5% ринку, тоді як страхування життя лише 8,1% валових премій. У країнах Європи частка страхування життя коливається від 30% до 55%. Така різниця свідчить про структурний дисбаланс.
У сегменті страхування життя понад 80% платежів припадає на іноземні компанії. На ринку працюють лише 10 компаній, а індекс Херфіндаля-Хіршмана перевищує поріг, що вказує на високу концентрацію. Частка страхування у ВВП протягом останніх п’яти років знижувалася і залишається значно меншою за 1%. Навіть з урахуванням зростання платежів з ОСЦПВ цей показник не перевищить 0,8% ВВП. Україна має найнижчий рівень проникнення страхування серед країн Східної, Центральної та Південної Європи. Додатковим фактором тиску стало здорожчання страхових послуг. Витрати на середній договір КАСКО, медичного або майнового страхування зросли у 2,3–2,9 раза. Інфляція, девальвація гривні, підвищення вартості медичних послуг і ремонтів на СТО, скорочення конкуренції через зменшення кількості компаній зі 111 до 57 за останні два роки усе це формує новий рівень цін. Лише 4,6% фізичних осіб, які уклали договори ОСЦПВ, мають також договори КАСКО. Страхування стає менш доступним для більшості громадян.
Негативна динаміка охопила майже всі класи страхування. За дев’ять місяців 2025 року накопичувальне страхування життя скоротилося на 10,5%, КАСКО на 47,6%, медичне страхування на 52%. Єдиним напрямом із зростанням кількості клієнтів стало туристичне страхування: кількість договорів зросла в 1,8 раза до 2,2 млн. Це свідчить про активізацію поїздок за кордон, але не компенсує загальне звуження ринку. Попри складні умови, страховики виконують зобов’язання. За дев’ять місяців 2025 року врегульовано 3,3 млн страхових випадків, за якими виплачено 18,8 млрд грн. Основний вплив на кількість страхових подій мало медичне страхування 2,9 млн виплат. Зростання обсягів виплат пов’язане з інфляційним та девальваційним тиском, підвищенням вартості запчастин і матеріалів для ремонту авто, а також зменшенням кількості персоналу СТО через мобілізацію.
Сегмент «Зеленої картки» та КАСКО демонструє зменшення кількості виплат, тоді як за ОСЦПВ та страхуванням життя спостерігається зростання. Підвищення страхових сум за ОСЦПВ знизило інтерес до «простих» договорів КАСКО: їхня кількість скоротилася майже вдвічі з 639,2 тис. до 335,2 тис. за аналогічний період. Ринок перебуває у складному перехідному періоді. Зниження частки страхування життя потребує законодавчих змін. Без розвитку цього сегмента важко реалізувати пенсійну та медичну реформи. Домінування моторних класів і одночасне скорочення кількості договорів ОСЦПВ вказують на необхідність переорієнтації на добровільні продукти та підвищення якості пропозицій.
Українці страхуються, але здебільшого через обов’язкові механізми. Добровільне страхування скорочується, вартість полісів зростає, доступність зменшується. Ринок формально зростає, але в реальності звужується.Це виклик не лише для страховиків, а й для державної політики у сфері фінансової стабільності.
About the Author
Читати також:
Ціни на вторинне житло завмерли, оренда зростає: чому ринок нерухомості не реагує на “логіку” економіки 
Медичне страхування як ключовий фактор конкурентоспроможності бізнесу під час кризи 
Український бізнес на початку року: очікування стискаються, витрати ростуть, простір для маневру звужується 
Страхування житла від воєнних ризиків: між обмеженим захистом і зростаючим попитом
